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                                        预见2022——《2022年中国卫星应用行业全景图谱》出炉!

                                        发布日期:2021/9/26 9:59:02

                                        以下文章来源于瞻研究 ,作者前瞻产业研究院

                                        瞻研究

                                        前瞻研究,发现趋势,预见未来!




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                                        行业概况




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                                        定义

                                        卫星应用通常指将卫星技术的成果及其开发的太空资源在经济建设、国家安全、科技发展、社会进步等诸多方面的应用,卫星应用是整个卫星产业链中的一部分。


                                        本文所指卫星应用行业是指以卫星制造业和设备制造业为基础,利用卫星技术、通信技术、IT技术、遥感技术等为目标客户提供卫星应用服务的企业集合。



                                        按所服务的对象分,卫星应用可分为军用、民用两大类;按技术领域和服务方式分卫星应用目前主要包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。



                                        图表1:卫星应用分类

                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        产业链剖析:中游卫星应用及运营涵盖面广

                                        由于卫星应用涉及众多不同的领域,而各个领域在应用方面又有着较大的区别,如卫星通信、卫星导航等,应用产业链相对较为复杂。因此,下图是简化的卫星应用产业链结构图,仅勾画出应用产业链的大致轮廓。

                                         

                                        从下图可以看出,卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,所涉及的企业大多为地面设备制造企业,仅有少部分为卫星制造和卫星发射企业;下游产业链涉及众多领域,其中在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

                                         

                                        中游的卫星应用及运营涵盖面较广,按技术领域和服务方式分,包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等,涉及企业有中国卫通、中国卫星、超图软件等。

                                         

                                        本文所指卫星应用产业除包含中游的卫星应用及运营外,还包含上游的卫星应用地面设备制造部分。


                                        图表2:卫星应用行业产业链


                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图

                                        图表3:卫星应用行业全景图谱
                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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                                        行业发展历程



                                        我国卫星应用行业(民用)20世纪90年代初开始起步,经过十多年的发展,到2000年卫星应用市场规模有所扩大,达到100亿元。2000-2008年,我国卫星应用行业保持快速增长的趋势,到2016年已经突破2500亿元以上的市场规模,而2018年我国卫星应用产业规模突破3000亿元。2020年,北斗三代卫星导航系统全面建成,我国卫星应用产业发展开启新阶段。


                                        图表4:中国卫星应用产业发展历程



                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        行业政策背景



                                        近年来随着北斗三代卫星导航系统的逐步完善,我国卫星应用行业快速发展。由于卫星应用产业链涉及众多上下游领域,国家没有出台专门针对卫星应用方面的发展规划,主要是从卫星应用的细分领域进行规划。

                                         


                                        “十一五”规划期间,《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期发展规划纲要》提出要重点发展卫星应用领域导航和遥感关键技术;“十二五”期间,《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》出台,规划指出要重点开展应急测绘遥感监测技术研究;“十三五”期间,多项关于卫星测绘的政策陆续出台,强调进一步提升我国测绘地理信息服务保障能力,推进全球地理信息资源开发,同时加速北斗、遥感卫星商业化应用;“十四五”开局之年,北斗三代卫星导航系统已全面建成,我国卫星应用迈入新的阶段,国家政策规划要求大力发展北斗产业,推动北斗终端各领域规模化应用。




                                        图表5:中国卫星应用重点政策汇总


                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        行业发展现状




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                                        市场规模:稳步提升,但增速有所放缓

                                        近年来,我国卫星应用行业市场规模稳步提升,但增速有所放缓。据初步测算,2020年我国卫星应用行业市场规模约为3998亿元。



                                        图表6:2012-2020年中国卫星应用行业市场规模(单位:亿元,%)


                                        资料来源:中航证券,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        细分市场:卫星导航应用市场发展遥遥领先


                                        (1)产业结构:卫星导航应用发展推动产业结构变化

                                         

                                        卫星应用行业主要可分为地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节。按照美国卫星协会(SIA)的统计方式,地面设备制造业可分为消费设备和网络设备两类,其中消费设备又可分为导航终端设备和移动通信设备两种。卫星服务业主要由各类卫星通信服务、卫星导航服务以及卫星遥感服务构成,其中卫星通信服务可分为大众消费服务、固定端服务、移动端服务。目前我国地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节市场规模基本相当,2020年分别为2004亿元和1993亿元。

                                         


                                        卫星地面设备制造可以分为消费设备和网络设备两种。目前我国消费设备占据卫星地面设备制造业市场规模的绝大部分比重,2020年消费设备和网络设备市场规模分别为1995亿元和9亿元。随着2020年北斗三号全球导航系统的建设完毕,我国卫星地面设备持续推广,消费设备市场规模得益于导航终端设备的快速普及进一步扩大,占地面设备制造业总市场规模的99%以上。网络设备终端VSAT系统方面,由于我国对卫星电视等VSAT系统重点应用领域在政策上存在不明确性,市场规模仍保留在较低水平,在卫星地面设备市场规模中占比较低。




                                        图表7:2019-2020年中国卫星应用地面设备制造市场规模(单位:亿元)


                                        资料来源:中航证券,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图

                                         


                                        卫星导航服务是我国卫星服务业中占比最高的行业,2020年我国卫星导航服务市场规模达到1730亿元。随北斗三代导航系统的建成,卫星导航服务带动下游多个应用领域市场的拓展,导航服务在卫星应用市场规模中的占比越来越高。卫星固定及移动通信服务方面,卫星固定通信和移动通信的市场规模均较小,2020年分别为18亿元和22亿元,大众消费市场规模较高,2020年为121亿元。卫星遥感服务方面,由于我国政府对遥感数据需求的提高,以及商业卫星遥感市场的开始形成,近年来遥感服务市场规模增速较快,2020年达到102亿元。




                                        图表8:2019-2020年中国卫星应用服务业市场规模(单位:亿元)


                                        资料来源:中航证券,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图


                                        (2)卫星导航应用


                                        我国卫星导航系统市场按照定位精度差别可区分为两大服务群体:一是高精度全球卫星导航(GNSS)行业(常规使用的定位误差在米级以下),应用在测绘勘探、地理信息、地质灾害监测、精细农林业、国防、时间同步等领域;二是消费类行业(常规使用的定位误差在1米至10米以上),例如手机导航、车载导航等。两大市场特点各不相同:



                                        图表9:卫星导航应用市场特点


                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



                                        从区域格局来看,我国卫星导航应用市场主要集中在珠三角、京津冀、长三角、华中以及西部五大区域。根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,2020年五大区域卫星导航与位置服务产业在综合产值在全国总体产值中占比高达73.4%。其中,京津冀地区综合产值为五大区域之首,占比达21.49%,其次是珠三角地区,占比达20.37%。




                                        图表10:2020年中国卫星导航应用区域分布(单位:%)


                                        资料来源:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图

                                         

                                        (3)卫星通信应用



                                        目前,我国在轨卫星仍以导航、遥感及科研类型居多,通信卫星数量占比较小,且卫星通信设备对国外技术依赖性依旧较强。但我国卫星通信应用领域正在逐步扩大。受全球卫星应用市场和中国整体市场的影响,主要应用仍以卫星直播广播和政府应急系统为主,其它市场份额较小,但近年来卫星宽带上网、远程教育、付费电视等卫星增值业务逐渐发展,同时卫星通信在偏远山区也得到了较好的应用。




                                        图表11:卫星通信应用市场特点


                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图

                                         

                                        (4)卫星遥感应用


                                        随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地,国内遥感卫星的发射数量逐年增加。2020年国内发射33颗遥感卫星,尽管受疫情影响较2019年有所下降,但数量仅次于美国,全球排名第二。



                                        图表12:2009-2020年中国遥感卫星发射统计(单位:颗)


                                        资料来源:优思科学家联盟,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图

                                         


                                        从应用领域来看,近几年,在国家大力支持和引导下,中国遥感卫星在社会生产和生活各领域的应用范围不断扩大,中国民用遥感卫星系统研制工作取得了显著成绩,逐步形成了气象、海洋、陆地资源和科学试验等遥感卫星系统,也具备了一定的应用基础,但遥感卫星技术水平和商业化程度还比较低。




                                        图表13:中国遥感卫星应用市场占比情况(单位:%)


                                        资料来源:中国资源卫星应用中心,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        行业竞争格局




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                                        区域竞争:环渤海、长三角、珠三角、中西部竞相发展

                                        中国卫星应用产业已经初步形成环渤海、长三角、珠三角、中西部竞相发展的产业格局,各区域主要城市正在积极布局产业园区建设和发展。



                                        图表14:中国卫星应用行业区域竞争格局


                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        企业竞争:市场参与者众多,卫星运营服务业竞争激烈


                                        卫星应用行业主要可分为地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节,目前我国卫星地面设备制造业仍处于政策和能力的成长期,与资本市场关联度不强。而卫星运营服务业则随着卫星产业链下游应用向民用领域快速拓展,航天科技、航天科工集团及中科院等所属相关企事业单位外的大量民营企业开始参与其中,市场竞争较为激烈。现阶段国内竞争力较强的卫星应用企业主要有合众思壮、华测导航、中国卫星、超图软件、中国卫通等。

                                        图表15:中国卫星应用行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)


                                        资料来源:各公司公报,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        行业发展前景及趋势预测




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                                        “十四五”推动卫星应用各领域快速发展


                                        2021年6月国家航天局发布《“十四五”及未来一个时期发展重点规划》,其中明确指出要不断增强卫星应用服务能力,支撑经济社会发展。在服务经济发展方面,推动遥感、通信、北斗导航应用产业化,开发面向大众消费的新型信息消费产品与服务,丰富应用场景,提升大众生产生活品质,推动航天战略性新兴产业发展。未来卫星应用各领域发展趋势如下:



                                        图表16:中国卫星应用行业发展趋势



                                        资料来源:各公司公报,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图



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                                        未来市场规模将进一步扩大


                                        近年来,中国卫星应用市场规模持续扩大,2020年为3998亿元。随着政策导向进一步加强,行业标准、法律法规建设的逐渐完善,以及卫星应用商业化进一步开放,未来卫星应用企业合作将走向深入,龙头企业优势更为凸显,进而带动全行业积极发展,卫星应用市场规模将进一步扩大。预计2021年我国卫星应用市场规模将达到4350亿元左右。




                                        图表17:中国卫星应用行业市场规模预测(单位:亿元)


                                        资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图

                                         


                                        来源:瞻研究,原文标题《预见2022:《2022年中国卫星应用行业全景图谱》》
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